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永創(chuàng)智能擬定增募不超3億近5年2發(fā)可轉(zhuǎn)債共募11.23億

2025-08-29 12:01:15來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

【資料圖】

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月29日訊永創(chuàng)智能(603901.SH)昨晚披露2025年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行對象為不超過三十五名(含三十五名)特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者(QFII)、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所主板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過30,000.00萬元(含本數(shù))，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)3,500臺套數(shù)字智能固態(tài)食品包裝裝備項目、補充流動資金。

截至預(yù)案公告之日，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，在發(fā)行競價結(jié)束后相關(guān)公告中披露。

截至2025年6月30日，呂婕直接持有公司35.19%的股權(quán)，羅邦毅除直接持有9.16%的股權(quán)外，同時還通過康創(chuàng)投資間接控制5.93%的股權(quán)，呂婕、羅邦毅夫婦合計控制公司50.28%的股份，系公司的實際控制人。本次發(fā)行完成后，公司實際控制人呂婕、羅邦毅夫婦持有公司股份比例將有所下降，但仍為公司的實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。年報顯示，二人均為中國國籍，呂婕擁有德國永居權(quán)。

據(jù)公司前次募集資金使用情況的專項報告，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2022]812號文核準，并經(jīng)上交所同意，公司由主承銷商海通證券股份有限公司采用網(wǎng)上向社會公開發(fā)行方式，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券610,547手，每手面值為人民幣1,000.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣61,054.70萬元，坐扣承銷和保薦費用800.00萬元后的募集資金為60,254.70萬元，已由主承銷商海通證券股份有限公司于2022年8月10日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、會計師費用、資信評級費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用219.81萬元后，公司本次募集資金凈額為60,034.89萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗[2022]410號)。

2020年1月8日，永創(chuàng)智能發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2019]1497號”文核準，公司于2019年12月23日公開發(fā)行了512.17萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額51217萬元。本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，本次發(fā)行認購金額不足51217萬元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的30%，即最大包銷額為15365.10萬元。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2020]11號文同意，公司51217萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年1月10日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“永創(chuàng)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113559”。該可轉(zhuǎn)換公司債券上市后不可進行質(zhì)押式回購。保薦機構(gòu)(主承銷商)為海通證券股份有限公司。

據(jù)公司2025年半年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入19.02億元，同比增長12.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8147.68萬元，同比增長19.19%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤7628.61萬元，同比減少13.39%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.34億元，同比增長266.06%。

關(guān)鍵詞：發(fā)行投資證券人民幣股票上市上交所海通證券證監(jiān)會年報