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江西銅業(yè)股份（00358）早盤漲超8%，8月初至今累漲近140%。截至發(fā)稿，股價(jià)上漲7.96%，現(xiàn)報(bào)38港元，成交額12.70億港元。

Grasberg銅礦停產(chǎn)事件預(yù)計(jì)將導(dǎo)致2025年四季度至2026年間銅供應(yīng)缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)銅業(yè)分會(huì)表示堅(jiān)決反對(duì)銅冶煉行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。機(jī)構(gòu)稱，冶煉產(chǎn)能過剩未來有望緩解，冶煉企業(yè)后續(xù)盈利有望迎來改善。公開資料顯示，江西銅業(yè)為國(guó)內(nèi)銅冶煉龍頭，陰極銅年產(chǎn)能達(dá)210萬噸，銅業(yè)務(wù)收入占比超70%。

值得注意的是，近期有媒體報(bào)道，巴拿馬正準(zhǔn)備與第一量子礦業(yè)公司就可能重啟其關(guān)閉的科布雷巴拿馬銅礦展開談判，預(yù)計(jì)該礦將于今年年底或2026年初重啟。據(jù)悉，江西銅業(yè)股份是第一量子最大股東，自2024年開始，江西銅業(yè)將持有的第一量子投資由金融工具投資轉(zhuǎn)換為長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算。如果巴拿馬銅礦復(fù)產(chǎn)，將顯著增厚公司利潤(rùn)。

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